상반기 금융지주 순익 15조원 돌파… 건전성은 ‘흔들’
상반기 금융지주 순익 15조원 돌파… 건전성은 ‘흔들’
상반기 금융지주 순익 15조원 돌파… 건전성은 ‘흔들’
상반기 금융지주사들이 사상 최대 실적을 냈지만 자산건전성과 재무 안전성은 다소 약화됐다. 당기순이익은 1년 전보다 10%가량 늘어 15조원을 돌파했으나 고정이하여신비율 상승과 대손충당금적립률 하락 등 건전성 지표는 흔들렸다. 체급은 커졌으나 체력이 약해진 격이다.
금융감독원(이하 금감원)이 4일 발표한 ‘2025년 상반기 금융지주회사 경영실적(잠정)’에 따르면 상반기 금융지주사 10곳의 연결당기순이익은 15조4428억원으로, 전년 동기(14조556억원)보다 1조3872억원(9.9%) 증가했다.
자회사 등 권역별 이익(개별당기순이익 기준) 비중은 은행이 59.0%(10조4000억원)로 가장 높았고, 이어 금융투자 16.4%(2조9000억원), 보험 13.4%(2조4000억원), 카드·캐피탈·저축은행을 포함한 여전사(여전사 등) 7.5%(1조3000억원) 순이었다. 1년 전과 비교해 은행과 금융투자 비중은 각각 4.6%포인트(p), 1.1%p 확대됐지만 보험과 여전사 등은 1.9%p, 2.8%p 축소됐다.
권역별 이익은 은행이 1조6898억원(전년 동기 대비 +19.3%), 금융투자가 4390억원(+17.9%)으로 증가한 반면, 보험은 932억원(-3.8%), 여전사 등은 3343억원(-20.0%) 감소했다.
6월 말 기준 금융지주사의 연결총자산은 3867조5000억원으로 1년 전(3754조7000억원)보다 112조8000억원(+3.0%) 늘었다. 총자산 대비 권역별 자산 비중은 은행이 74.2%(2871조2000억원)로 가장 높았고, 금융투자 11.5%(446조4000억원), 보험 6.7%(260조원), 여전사 등 6.1%(237조2000억원)가 뒤를 이었다. 지난해 말과 비교해 은행과 여전사 등 비중은 각각 0.7%p, 0.2%p 떨어졌고 금융투자는 0.8%p 올랐다. 보험 비중은 동일했다.
자산은 은행이 60조3000억원(전년 동기 대비 +2.1%), 금융투자가 41조6000억원(+10.3%), 보험이 6조7000억원(+2.7%) 늘었으나 여전사 등은 1조원(-0.4%) 줄었다.
은행지주사의 자본적정성 지표는 모두 규제비율을 웃돌았다. 현재 금융 체계상 중요한 은행·은행지주회사(D-SIB)의 규제비율은 총자본비율 12.5%, 기본자본비율 10.5%, 보통주자본비율 9.0%이다. 6월 말 은행지주 8개사의 총자본, 기본자본, 보통주자본비율은 각각 15.87%, 14.88%, 13.21%로 전년 말 대비 소폭 상승했다.
그러나 자산건전성은 흔들렸다. 금융지주의 전체 여신 중 회수가 불확실한 여신 비중을 보여주는 ‘고정이하여신비율’은 6월 말 1.04%로 전년 말(0.90%)보다 0.14%p 올랐다. 여신 부실에 대비해 쌓은 충당금 비율인 ‘대손충당금적립률’은 104.3%로 전년 말(122.4%)보다 18.0%p 떨어졌다. 대손충당금적립률이 100%이면 부실 예상액만큼 충당금이 쌓여 있음을 뜻하며, 적립률이 높을수록 금융지주의 신용손실흡수 능력이 크다고 평가한다.
재무 안정성도 다소 불안했다. 6월 말 금융지주의 부채비율은 29.0%로 전년 말(28.1%) 대비 0.9%p 상승했다. 지주사의 자본 중 빚을 내 자회사에 투자한 정도(출자여력)인 ‘이중레버리지비율’은 112.1%로 전년 말(113.3%) 대비 1.2%p 하락했다. 이중레버리지비율이 높을수록 지주사가 부채에 의존해 자회사를 지배하고 있음을 의미하며, 금감원은 130% 이하를 적정 수준으로 보고 있다.
금감원 관계자는 “상반기 금융지주사는 전년 대비 총자산과 당기순이익이 확대되는 등 양호한 실적을 거뒀다”면서도 “선제적 자산건전성 관리를 위한 지주 차원의 완충능력 확보 및 지속적인 차주의 이자상환부담 완화 노력이 필요하다”고 분석했다.
이에 금감원은 자회사의 건전성 제고를 위한 금융지주의 적극적인 감독·지원을 유도해 연체율 상승 등 금융권 전반의 잠재 리스크에 대비할 방침이다. 아울러 금감원은 “자회사 간 소개·연계영업 등 모든 과정에서 불건전 영업행위가 발생하지 않도록 금융소비자 보호에 만전을 기하는 한편, 첨단산업·스타트업 등에 대한 모험자본 공급 확대 등 ‘생산적 금융’을 위한 지주의 적극적인 활동을 지원할 계획”이라고 밝혔다.
한편 6월 말 기준 금융지주사는 은행지주 8개사(KB·신한·하나·우리·NH·iM·BNK·JB)와 비은행지주(한투·메리츠) 2개사 등 총 10개사이며, 자회사 등 소속회사 수는 총 340개사이다. 상반기 중 금융지주 내 7개 회사가 새로 편입되고 2개 회사가 정리돼 전년 말(335개사) 대비 5개 회사(+1.5%)가 늘었다.
