[Market Trend ①] 암보험, 이제는 ‘진단금’보다 ‘치료 전 과정 보장’으로

Market Trend ① 암보험, 이제는 ‘진단금’보다 ‘치료 전 과정 보장’으로

Market Trend ① 암보험, 이제는 ‘진단금’보다 ‘치료 전 과정 보장’으로

Market Trend ① 암보험, 이제는 ‘진단금’보다 ‘치료 전 과정 보장’으로

국내 사망원인 1위가 여전히 암으로 나타나면서 암 보장에 대한 수요도 지속되고 있다.

국가데이터처가 발표한 ‘2024년 사망원인통계 결과’에 따르면 국내 전체 사망자의 24.8%를 차지한 사망원인 1위는 암으로, 사망률은 인구 10만명당 174.3명에 달했다.

암은 발병률이 높고 치료 과정에서 드는 비용 부담도 큰 질환이다. 이로 인해 암보험은 꾸준히 소비자들이 찾는 대표적인 보장성 상품으로 자리 잡았고, 보험시장에서도 관련 상품이 지속적으로 출시돼왔다.

최근에는 암과 치매를 함께 보장하는 통합형 상품, 특약 구조를 단순화한 상품, 간편심사 기반의 암보험 등 다양한 형태의 상품이 잇따라 출시되며 소비자 선택 폭이 넓어지는 모습이다.

이처럼 스테디셀러로 꼽히는 암보험은 과거 암 진단 시 목돈을 받을 수 있는 ‘진단금’ 중심 구조에서 최근 치료비 중심으로 이동하고 있다.

암이 더 이상 단기간 치료 후 끝나는 질환이 아니라, 장기간 관리가 필요한 질환으로 성격이 바뀌고 있기 때문이다. 표적항암치료와 면역항암치료 등 신의료기술 확대와 함께 생존율은 높아졌지만, 치료 기간과 비용 부담도 길어지는 구조로 변화하고 있다.

■ 암주요치료비 등장 이후 치료비 경쟁 본격화

이 같은 변화 속에서 보험업계의 경쟁 축도 진단금에서 치료비 중심으로 옮겨가고 있다. 대표적인 담보가 ‘암주요치료비’로, 해당 특약은 2024년 2월 삼성화재를 시작으로 손해보험사를 중심으로 빠르게 확대됐다.

암주요치료비는 암수술, 항암약물치료, 항암방사선치료 등 실제 치료 행위에 연동해 보험금을 지급하는 구조다. 기존 진단금이 암 확정 시 한 차례 지급되는 데 초점이 맞춰졌다면, 암주요치료비는 치료가 이어지는 과정에서 실질적인 비용 부담을 덜어주는 데 목적이 있다.

이후 보험사들은 보장 기간과 지급 횟수, 보장 금액을 확대하는 방식으로 담보 경쟁력을 높여왔다. 최근에는 암주요치료비를 넘어 비급여 암주요치료비와 선지급, 생활비 보장까지 결합되면서 보장 범위가 치료 전 과정으로 넓어지는 추세다.

특히 표적항암치료, 면역항암치료, 중입자치료, 로봇수술 등 고액 비급여 치료 수요가 커지면서 실손보험만으로 부족한 영역을 보완하려는 상품 경쟁도 더욱 활발해지고 있다.

■ 손보사 선지급 경쟁… 생보사로 확산

손해보험사들은 치료비 중심 경쟁을 먼저 주도했다.

메리츠화재는 암 치료비의 일정 비율을 치료 이전에 지급하는 ‘선지급’ 구조의 ‘암통합치료비’ 담보를 도입하며 시장 변화를 촉발했다. 기존에는 진단 이후 보험금이 지급되는 구조가 일반적이었지만, 선지급은 치료 예약만 확정돼도 보험금 일부를 먼저 지급하는 형태다.

이후 DB손해보험, KB손해보험, 롯데손해보험, 한화손해보험, 현대해상, 흥국화재 등이 치료비 선지급 구조를 잇달아 도입했다.

초기에는 가입금액의 50%, 최대 500만원 수준이 일반적이었지만, 최근에는 지급 비율을 높이거나 지급 조건을 완화하는 방향으로 경쟁이 심화되고 있다. 또한 단순 선지급을 넘어 치료 종류나 단계에 따라 지급 구조를 세분화하고, 반복 치료 시 추가 지급이 가능하도록 설계하는 등 실제 치료 흐름에 맞춘 보장 구조도 도입되고 있다.

최근에는 이 같은 구조가 생명보험사로도 확산되고 있다. 한화생명은 암 주요치료비의 70%, 삼성생명은 50%를 선지급하는 방식으로 초기 치료비 부담을 낮추는 데 초점을 맞췄다.

이어 신한라이프는 암치료 일정 확정 후 암치료 예약증으로 보험금을 청구하면 최대 500만원을 선지급하는 방식으로 접근성을 높였고, DB생명은 상대적으로 높은 선지급 비율을 적용하는 전략을 통해 차별화를 시도하고 있다.

이처럼 손보사에서 시작된 선지급 경쟁은 생보사로 확산되며, 지급 시점‧비율‧조건을 둘러싼 경쟁으로 확대되는 양상이다.

■ 비급여·생활비 결합… 보장 범위 ‘생활 영역’까지 확대

보험사들은 암주요치료비를 기본 축으로 삼으면서도, 상대적으로 보험료 부담이 낮은 ‘비급여 암치료비’ 담보를 강화하고 있다. 여기에 치료 장기화에 따른 소득 공백을 보완하기 위한 ‘생활비 보장 특약’을 결합하는 방식도 나타나고 있다.

메리츠화재는 5월 고액 비급여 치료 중심의 보장을 강화하는 동시에, 치료 반복 시 생활자금을 지원하는 구조를 결합해 항암치료 및 중환자실 치료비를 보장하는 상품 전략을 새롭게 선보였다.

DB생명은 일정 기간 동안 월 생활비를 지급하는 구조를 통해 소득 공백 대응에 초점을 맞추고 있다. 암 치료 장기화에 따라 발생하는 경제활동 중단 문제를 반영한 것이다.

교보생명은 비급여 치료를 중심으로 보장 횟수를 확대하는 방식으로 반복 치료 대응력을 강화하고 있으며, 삼성생명은 상급종합병원 중심 보장 설계를 통해 치료의 질을 높이는 전략을 취하고 있다.

이처럼 보험사들은 ▲비급여 치료 대응 ▲치료 전 선지급 ▲장기 치료에 따른 생활비 보장을 결합하며, 기존 ‘진단금 중심’에서 ‘치료 전 과정 + 생활 리스크’까지 확장된 구조를 구축하고 있다.

보험업계 관계자는 “최근에는 젊은 층까지도 암 발병률이 올라가면서 암 수요는 앞으로도 계속 늘어날 것이다”며 “신기술이 발달하고 있는 지금, 치료 과정의 비용 부담을 덜어주는 상품 경쟁도 더욱 확대될 것”이라고 말했다.