우리은행, 2조6천억원 규모 SK이노베이션 자회사 인수금융 주선 완료
우리은행은 27일 SK이노베이션의 LNG 발전 자회사인 나래에너지서비스와 여주에너지서비스의 신규 투자 유치를 위한 총 3조원 규모 자금조달 중 2조6천억원의 선순위 인수금융 주선을 성공적으로 마무리했다고 전했다.
이번 거래는 올해 실행된 인수금융 중 최대 규모로, SK그룹의 사업 포트폴리오 재편 과정에서 우리은행이 핵심적 역할을 담당했다는 점에서 의미가 크다. 나래에너지서비스와 여주에너지서비스는 수도권 약 15만 세대에 전력을 공급하는 국가 기반시설로, 우리은행은 두 회사의 총 3조원 규모 전환우선주 발행을 지원하며 민간 자본을 에너지 인프라와 연결했다.
우리은행은 2조4000억원 규모의 장기대출(Term Loan)과 2천억원 규모의 한도대출(RCF)을 결합한 맞춤형 금융 구조를 설계해 안정성과 유연성을 동시에 확보했다. 또한 위례·하남·여주 지역 발전소의 우수한 현금흐름(2024년 EBITDA 4700억원)과 낮은 LTV(약 40%)를 기반으로 원리금 상환 안정성을 담보하고, 재무 약정 및 보호조항을 통해 리스크 관리 장치를 마련했다.
우리은행 관계자는 “이번 주선은 국가 기간산업과 동반 성장하기 위한 전략적 금융 지원으로, 대규모 자금을 안정적으로 공급하면서도 비상 상황에 대응 가능한 금융 구조를 설계했다”며 “앞으로도 실물경제를 뒷받침하는 생산적 금융의 역할을 이어가겠다”고 말했다.
