보험사 유병자보험 전략, 올해도 지속
고령화가 심화하고 만성질환 유병률이 전 연령대로 확산되면서 유병자보험이 보험시장의 핵심 상품군으로 자리 잡고 있다. 이에 보험업계는 올해도 유병자보험을 중심으로 한 판매 전략을 이어갈 것으로 전망하고 있다.
유병자보험은 고혈압·당뇨 같은 만성질환이나 과거 병력이 있어도 가입할 수 있도록 만든 보험으로, 기존 일반 보험에서 가입이 어렵거나 거절되던 사람들을 위한 '완화된 심사형 보험'이라고 할 수 있다. 유병자도 가입할 수 있도록 심사를 간편하게 만든 보험이라 '간편보험'이라고도 불린다.
금융감독원에 따르면 유병자보험 가입 건수는 2021년 361만건에서 2022년 411만건, 2023년에는 604만건으로 집계됐다. 3년간 증가율은 67.3%에 달하며, 특히 2023년 한 해 동안에만 47.1%가 늘어났다. 유병자보험이 일시적 대안 상품을 넘어 구조적인 성장 국면에 진입했다는 평가가 나온다.
이 같은 성장의 배경에는 만성질환자 증가가 자리하고 있다. 질병관리청의 '2024 만성질환 현황과 이슈'에 따르면 2023년 사망자 약 35만2000명 가운데 78.1%(약 27만5183명)가 만성질환자였으며, 주요 만성질환 진료비는 27조9000억원에 달했다. 또한 60세 이상 인구의 84%가 만성질환을 보유하고 있는 것으로 나타났다.
만성질환이 더 이상 고령층에 국한되지 않는 점도 시장 확대 요인으로 작용했다. 질병관리청이 발표한 2024년 국민건강영양조사에서는 30~50대 남성의 절반이 비만 상태로 확인됐으며, 만성질환 유병률은 남녀 모두에서 증가 추세를 보였다. 고령화와 맞물려 중장년층의 건강 리스크가 확대되면서 간편심사형·유병자보험 수요는 일반심사형 상품을 빠르게 대체했다.
보험업계도 이에 맞춰 상품 구조를 지속적으로 재편하고 있다. 보험회사는 고지 항목을 세분화해 가입 문턱을 낮추는 등 간편심사형 상품을 강화하고 있다.
한화생명은 지난 5일 암·뇌·심장 진단부터 최신 치료까지 주요 보장을 하나의 보험에 담은 '시그니처 H통합건강보험'을 새해 첫 상품으로 출시했다. 기존에 보장 영역별로 분산돼 있던 건강보험 라인업을 하나로 통합해, 여러 개의 상품을 가입하지 않아도 한 번의 설계로 종합적인 보장을 받을 수 있도록 했다.
해당 상품은 고객의 건강 상태와 보장 선호에 따라 맞춤 설계가 가능하도록 고지유형을 업계 최고 수준인 13단계로 세분화했다. 유병자를 포함한 다양한 고객이 자신의 상황에 맞는 가입 유형을 선택할 수 있도록 설계한 것이다. 고지유형은 가입 이후에도 조정이 가능해, 입원이나 수술 이력이 없는 기간이 길어질수록 더 유리한 유형으로 전환할 수 있다. 최대 11회까지 보험을 유연하게 관리할 수 있으며, 이를 통해 최초 보험료 대비 약 50% 수준까지 보험료를 낮출 수 있도록 했다.
동양생명은 지난 8일 복잡했던 암보험 특약 구조를 대폭 단순화한 '(무)우리WON하는암보험'을 일반심사형과 간편심사형으로 선택 가능하도록 출시했다. 진단·수술·통원·주요 치료·특정 치료 등 암 관련 특약 28종을 선택해 가입할 수 있으며, 최근 수술·방사선·약물치료 등을 병행하는 추세를 반영해 치료 관련 특약을 강화한 것이 특징이다.
주요 특약으로는 항암방사선·약물·표적항암약물·면역항암약물·양성자방사선 치료비를 보장하는 'WON계속받는항암치료특약', 주요 치료 시 연 1회 최대 10년간 보장하는 'WON암주요치료비특약', 두 번째 이후 수술까지 보장하는 'WON암수술특약', 통원 1회당 최대 15만원을 지급하는 'WON암통원특약' 등이 있다.
우리나라 인구 구조가 고령층 중심으로 이동하고 있는 만큼, 유병자보험 시장의 중요성은 앞으로도 커질 것으로 보고 있다. 업계 관계자는 “만성질환자는 더 이상 소수 집단이 아니라 보험시장의 표준 고객층으로 이동하고 있다”며 “앞으로는 다양한 고객이 자신의 건강 상태에 맞게 가입할 수 있도록 상품이 더욱 세분화되고, 일부 병력만 확인하면 가입이 가능하도록 고지 항목을 줄이는 방향으로 인수 기준도 계속 완화돼 가입문턱도 더 낮아질 수 있다”고 말했다.
