한화생명, 태블릿·스마트폰 연동 영업지원 플랫폼 오픈…AI 접목 예고
한화생명이 법인보험대리점(GA) 소속 설계사의 업무 편의를 높이기 위해 새롭게 고도화한 영업지원 통합플랫폼을 오픈했다고 8일 밝혔다. 이번 개편으로 설계사들은 고객관리부터 상담, 설계, 청약, 계약관리까지 주요 업무를 하나의 플랫폼에서 보다 원활하게 처리할 수 있게 됐다.
■ 핵심 내용
이번 개편의 핵심은 설계사의 실제 영업 흐름에 맞춰 플랫폼의 연결성과 접근성을 강화한 점이다. 특정 기기나 장소에 얽매이지 않고 PC·태블릿·스마트폰을 모두 활용해 업무를 이어갈 수 있는 체계를 구축했으며, 기존 아이패드(iOS) 중심이던 이용 환경을 갤럭시탭(Android)까지 확대했다. 보험업계 최초로 태블릿과 스마트폰을 연계한 영업지원 환경도 마련해, ‘이어하기’ 기능을 통해 태블릿에서 진행하던 전자청약을 스마트폰으로 이어서 처리하거나 반대로 스마트폰에서 시작한 업무를 태블릿에서 계속할 수 있게 됐다.
전자청약 화면도 개선했다. 설계사와 고객이 각각 작성해야 하는 단계를 명확히 구분하고 청약 진행 상황을 한눈에 볼 수 있도록 개편했으며, 고객 서명 위치 안내 기능도 강화해 청약 단계와 서명 절차를 더 쉽게 확인할 수 있도록 했다. 스마트폰 영업지원 앱은 고객관리, 영업실적 및 계약 유지관리, 설계·청약 진행 상황 확인 등 현장에서 자주 쓰는 기능 위주로 구성했고, 스마트폰으로 청약 가능한 상품도 확대해 모바일 업무 범위를 넓혔다.
■ 소비자 참고사항
개선된 시스템은 한화생명금융서비스, 한화피플라이프, 한화라이프랩, 아이에프씨 등 한화생명의 자회사형 GA 소속 설계사는 물론, 소속과 관계없이 한화생명 상품을 판매하는 모든 설계사가 이용할 수 있다.
한화생명 관계자는 “이번 고도화는 단순히 이용 가능한 기기를 확대하는 것을 넘어 설계사의 실제 영업 흐름에 맞춰 플랫폼 전반의 사용성을 높이는 데 초점을 맞췄다”며 “앞으로 영업지원 시스템에 인공지능(AI) 기술을 단계적으로 접목해 설계사의 업무 효율과 고객 상담 경쟁력을 높이고, GA 시장에서 ‘설계사가 일하기 좋은 보험사’로서의 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다”고 말했다.
