우리은행, 6억 달러 외화 선순위채 발행…역대 최저 스프레드
우리은행이 6억 달러 규모의 외화 선순위채권 발행에 성공했다고 21일 전했다. 이번 발행은 시중은행 기준 역대 최저 수준의 스프레드를 기록하며 글로벌 투자자들의 높은 관심을 끌었다.
이번 외화채권은 21일 기준 올해 시중은행 최초의 외화채 공모로, 3년 만기 변동금리와 5년 만기 고정금리를 결합한 듀얼 트랜치 방식으로 진행됐다. 발행 금리는 각각 SOFR+48bps, 미국 5년물 국고채+33bps로 확정됐으며, 두 트랜치 모두 시중은행 기준 최저 가산금리를 경신했다.
앞서 우리은행은 지난해 11월 미주와 유럽 지역을 직접 방문해 투자자 미팅을 진행했고, 발행 직전에는 싱가포르와 홍콩 등 아시아 자본시장에서 투자설명회를 열었다. 이 과정에서 해외 투자자들은 타행 대비 개선된 자본적정성과 재무 구조를 긍정적으로 평가한 것으로 전해졌다.
특히 자산 리밸런싱을 통한 자본비율과 순이자마진 개선, 부실채권과 연체율 축소 등 자산건전성 관리 성과가 이번 흥행의 주요 요인으로 꼽힌다.
우리은행 관계자는 “자산 리밸런싱 등으로 개선된 재무 성과에 대해 글로벌 시장의 신뢰를 다시 확인한 결과”라며 “국외 영업점이 독자적으로 채권을 발행할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서도 의미가 크다”고 말했다.
이어 “이번에 확보한 금리 조건은 런던, LA, 홍콩, 싱가포르 등 국외 영업점이 현지 시장 상황에 맞춰 자금을 효율적으로 운용하는 데 유용한 벤치마크가 될 것”이라고 전했다.
