보험 너머 숨겨진 시장, 해외 사례로 본 ‘비(非)보험’ 생존법
국내 보험산업이 포화 상태에 이르면서, 전통적인 보험 상품 판매를 넘어선 새로운 수익 모델 발굴이 시급하다는 지적이 제기됐다.
보험개발원은 지난달 15일 발표한 ‘보험을 넘어선 새로운 가치 창출 - 비(非)보험 사업의 숨겨진 기회’ 이슈리포트를 통해, 고령층 특화 서비스와 데이터 활용 사업에서 성공을 거둔 해외 주요 사례를 분석하고 국내 도입의 필요성을 강조했다.
고령층 지갑 여는 ‘토털 케어’… 英·中 성공 사례 주목
보고서는 초고령 사회에 진입한 한국의 인구 구조 변화에 주목하며, 고령층을 핵심 고객으로 설정해 성공한 영국의 ‘사가(SAGA)’와 중국의 ‘태강보험’ 사례를 제시했다.
영국의 대표적인 고령층 종합 서비스 기업인 사가는 50세 이상을 타깃으로 보험뿐만 아니라 여행, 크루즈, 금융 서비스를 통합 제공한다. 웹사이트를 통해 여행, 건강, 주택 관리 등 생활 밀착형 정보를 제공하며 고객 데이터를 수집하고, 이를 바탕으로 맞춤형 상품을 교차 판매하는 전략을 쓴다.
실제 사가의 매출 중 97%는 보험과 여가 지원 사업(여행·크루즈)에서 발생하고 있으며, 코로나19 이후 여가 사업 매출이 빠르게 성장하며 수익 다변화에 성공했다.
중국의 태강보험은 보험과 요양 서비스를 결합한 모델로 성과를 냈다. 태강보험은 고액 연금 보험 상품인 ‘행복의 약속’ 가입자에게 자체 운영 실버타운인 ‘태강의 집’ 입주권을 부여하는데, 이 상품은 2024년 말 기준 누적 23만 건이 판매됐으며 2023년 태강생명 신계약 가치의 3분의 1을 차지할 정도로 핵심 상품으로 자리 잡았다. 태강보험은 이를 통해 의료, 요양, 자산 운용, 임종 케어까지 아우르는 생태계를 구축했다.
“데이터가 곧 돈이다”… 日 보험사의 디지털 전환
디지털 기술을 활용한 데이터 사업 역시 유망한 비보험 영역으로 꼽혔다. 보고서는 일본의 JMDC와 MS&AD를 벤치마킹 사례로 들었다.
JMDC는 2000만명 이상의 보험 및 의료 데이터를 보유한 헬스케어 빅데이터 기업이다. 이들은 보험조합, 의료기관 등에서 수집한 데이터를 가공해 제약회사나 보험사에 신약 개발 솔루션, 인공지능(AI) 보험 심사 솔루션 등을 제공하며 고수익을 창출하고 있으며, 최근에는 지자체 데이터까지 확보하며 고령층 대상 서비스로 영역을 확장 중이다.
일본의 대형 보험 그룹인 MS&AD는 자회사인 ‘MS&AD 인터리스크’를 통해 홍수 피해 예측 시스템 등 리스크 분석 컨설팅을 제공한다. 특히 지자체와 협력해 홍수 발생 구간 예측, 예상 피해액 산출 등의 공공 서비스를 제공하며 ‘공공 파트너’로서의 입지를 다지고 새로운 시장을 창출했다.
“규제 완화로 보험산업 경쟁력 강화해야”
보험개발원은 국내 보험사들이 이러한 신사업에 진출하기 위해서는 “정책적 지원이 필수적”이라고 제언했다. 보험사들이 신규 사업 진입을 통해 성장할 수 있도록 제도를 개선하는 등 시장 환경을 조성할 필요가 있다는 설명이다.
특히 “고령층 특화 사업과 관련된 규제 완화 및 보험사 부수 업무 범위 확대 등으로 보험산업의 경쟁력을 강화할 필요가 있다”고 강조했다.
대표적으로 현행 노인장기요양보험법상 영리 목적으로 수급자를 장기요양기관에 알선하거나 유인하는 행위가 금지돼 있는데, 이로 인해 보험상품과 요양 시설 입소권을 연계하는 것이 불가능하다는 점을 언급했다.
보험개발원은 “국내 보험사들이 요양 시설 입주권을 제공하는 등 차별화된 서비스를 개발할 수 있도록 관련 규제를 완화할 필요가 있다”며 “나아가 공익 목적의 데이터 활용 사업에 대해서는 공공 데이터 제공 등 사업의 수용성을 높일 수 있는 정책적 지원이 요구된다”고 덧붙였다.
