예별손보 예비입찰에 하나금융·한투·JC플라워 참여
MG손해보험 부실 정리를 위해 설립된 가교보험사 예별손해보험 매각 예비입찰에 하나금융지주와 한국투자금융지주, JC플라워 등 3개사가 참여한 것으로 확인됐다.
26일 금융권에 따르면 예별손보 공개 매각 예비입찰은 지난 23일 마감됐으며, 총 3개사가 인수의향서를 제출한 것으로 전해졌다. 경쟁입찰의 특성상 참여 업체 명단에 대한 공식 발표는 이뤄지지 않지만, 하나금융과 한국투자금융지주, JC플라워가 예비입찰에 참여한 사실 자체는 업계에서도 기정사실로 받아들여지고 있다.
업계 한 관계자는 “경쟁입찰에서는 참여자 명단을 원칙적으로 공개되지 않는다”며 “다만 하나금융과 한투, JC플라워가 예비입찰에 참여했다는 점은 사실로 확인된다”이라고 말했다.
이번 예비입찰에서 특히 주목되는 점은 하나금융과 한국투자금융지주가 예별손보 인수전에 처음으로 이름을 올렸다는 점이다. 그동안 중소형 손해보험사 인수에 신중한 태도를 보여온 금융지주와 대형 투자금융사가 동시에 참전하면서, 시장에서는 “판이 확 커졌다”는 평가가 나온다.
하나금융은 은행 의존도가 높은 사업 구조를 분산시키기 위해 보험 포트폴리오 강화를 중장기 과제로 추진해왔다. 지난해 3분기 누적 순이익 기준 하나금융의 은행 부문 비중은 91.3%로, 5대 금융지주 가운데 가장 높다. 그룹 내 손해보험사인 하나손해보험이 있지만 총자산은 약 2조원 규모로 업계 중위권에 머물러 있어, 예별손보 인수는 비은행 수익원 확대와 손보 부문 외형 성장을 동시에 노릴 수 있는 선택지로 평가된다.
한국투자금융지주 역시 보험사 인수를 핵심 성장 전략으로 설정하고 있다. 증권·자산운용 중심의 수익 구조에 보험사의 장기 자금을 결합해 운용 효율을 높이는 모델을 구상 중이다. 이를 위해 한투는 시장에 나온 보험사 매물을 폭넓게 검토해왔으며, 지난해 BNP파리바카디프생명과 롯데손해보험 실사에 이어 올해 예별손보와 KDB생명 인수전에도 참여하는 것으로 알려졌다.
다만 예비입찰 참여가 곧바로 본입찰 완주를 의미하지는 않는다는 신중론도 적지 않다. 예별손보는 부실 금융회사로 분류돼 있으며, 정상화를 위해 최소 1조2000억원 이상의 자금 투입이 필요하다는 분석이 나온다. 금융권에서는 공적 지원 규모가 약 7000억~8000억원 수준이 될 경우, 인수자가 추가로 약 5000억원 안팎의 자본을 부담해야 할 것으로 보고 있다.
이와 함께 실사, 본입찰, 우선협상대상자 선정 등 후속 절차가 남아 있어 인수전의 변동성도 상당하다. 특히 대주주 적격성 심사와 지원 조건에 따라 재무적 부담이 크게 달라질 수 있다는 점에서, 예비입찰 이후 전략 수정 가능성도 거론된다.
그럼에도 불구하고 예별손보 매각 성사 가능성은 과거보다 높아졌다는 평가가 나온다. MG손해보험을 대상으로 대규모 인력 구조조정이 진행되며 인수자 부담이 완화됐고, 그동안 부담 요인으로 꼽혀온 노조 관련 사항도 상당 부분 해소된 것으로 전해진다.
업계 관계자는 “대형 금융사가 입찰에 참여했다는 사실 자체가 시장에 긍정적인 신호를 준다”며 “이를 계기로 예별손보가 조속히 정상 궤도에 진입할 가능성도 커졌다”고 말했다.
