자산관리도 ‘원팀’… 하나금융, 통합 머니쇼 첫발
하나금융그룹이 은행·보험·증권 계열사가 함께 참여하는 통합 자산관리 행사를 열고 그룹 차원의 종합 금융 상담 모델을 선보였다.
하나금융그룹은 지난 28일 서울 명동사옥에서 열린 ‘제1회 하나금융 머니쇼’를 성황리에 마무리했다고 31일 밝혔다. 올해 처음 열린 이번 행사는 하나은행과 하나생명, 하나손해보험, 하나증권 등 주요 관계사가 원팀으로 참여한 금융그룹 통합형 머니쇼로 마련됐다.
이번 머니쇼는 기존 관계사별 세미나와 달리 금융 계열사의 자산관리 역량을 한자리에서 제공한 점이 특징이다. 하나금융은 고객의 생애주기와 투자 성향에 따라 자산승계, 부동산, 세무, 주식, 보험, 은퇴 전략 등을 종합적으로 상담할 수 있도록 프로그램을 구성했다.
특히 1대1 맞춤형 상담 부스에서는 ▲자산승계 ▲증여·상속 세무 ▲내집 연금과 하나골드신탁을 활용한 투자전략 ▲국내외 주식시장 전망 ▲보험 보장 분석 등이 진행됐다. 상담은 사전 예약 방식으로 운영됐으며, 현장 추가 상담 수요도 반영해 보다 많은 참석자가 전문가 컨설팅을 받을 수 있도록 했다.
분야별 강연도 이어졌다. 하나은행 전문가들은 부동산 승계와 절세 전략, 유언대용신탁을 활용한 자산 이전 방안을 소개했고, 하나증권 애널리스트는 ‘코스피 만 포인트 시대 생존전략’을 주제로 시장 전망과 투자 전략을 제시했다.
외부 연사 강연도 마련됐다. 이선엽 AFW 파트너스 대표는 글로벌 경제와 산업 변화 흐름을 분석했고, 심리 상담가 이호선 교수는 ‘가족을 움직이는 소통 심리학’을 주제로 강연하며 참석자들의 호응을 얻었다.
행사에 참석한 한 고객은 “관심 있는 세미나를 직접 선택해 들을 수 있고, 현장에서 궁금한 부분을 상담받을 수 있어 만족스러웠다”고 말했다.
함영주 하나금융그룹 회장은 “시장 불확실성이 커질수록 믿고 함께할 수 있는 금융 파트너의 역할이 중요하다”며 “하나금융 머니쇼가 고객의 자산관리 여정을 함께하고, 꿈과 가족의 미래를 지키는 평생 라이프 케어 동반자로 자리매김하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.
