저신용 자영업자 연체율 5년새 4~5배 급등…신용도별 양극화 뚜렷

자영업자 대출의 건전성이 신용도에 따라 극명하게 갈리고 있다. 신용도가 양호한 차주의 연체율은 코로나19 시기보다도 낮아졌지만, 저신용 차주의 연체율은 5년도 안 되는 기간 동안 4∼5배로 뛰어올랐다.

■ 핵심 내용

■ 신용도 낮을수록 연체율 높고 상승세도 가팔라

20일 연합뉴스가 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 개인사업자 대출 연체율을 신용등급별로 분석한 결과, 2021년 말부터 올해 8월 말까지 신용등급에 따른 격차가 크게 벌어진 것으로 나타났다. 각 은행이 금융감독원 표준 10등급 체계를 기준으로 추출한 신용등급별 자영업자 연체율을 단순 평균해 비교한 수치다.

상대적으로 신용도가 양호한 3등급의 연체율은 2021년 말 0.07%에서 올해 8월 말 0.05%로 오히려 낮아졌다. 다만 작년 말 0.02%보다는 높아진 수준이다. 중간 등급인 5등급의 연체율은 같은 기간 0.06%에서 0.46%로 상승했는데, 이는 작년 말 0.19%의 약 2.4배에 해당한다. 그러나 5등급의 연체율 자체는 여전히 1%를 밑돌았다.

5등급보다 낮은 저신용 등급에서는 부실 정도가 훨씬 심각했다. 7등급 연체율은 2021년 말 1.68%에서 올해 8월 말 6.58%로, 9등급은 4.56%에서 23.58%로 치솟았다. 원리금을 갚지 못하는 비율이 4년 8개월 만에 각각 3.9배, 5.2배로 늘어난 셈이다.

7등급 연체율은 연말 기준으로 2021년 1.68%, 2022년 2.52%, 2023년 3.51%, 2024년 5.05%, 작년 5.53%로 해마다 높아졌으며, 9등급도 비슷한 상승 흐름을 보였다. 반면 1∼2등급은 애초 자영업자 대출이 없거나 연체율이 '제로'에 가까운 경우가 대부분이었다. 실무에서는 3등급 안팎을 양호한 수준으로, 5등급 정도까지를 대출 취급이 가능한 수준으로 평가하는 것으로 전해졌다.

■ 기준금리 연속 인상 맞물려 자영업자 연체율도 고공행진

저신용 자영업자의 연체율은 최근 월별로도 눈에 띄게 상승했다. 7등급 연체율은 올해 6월 말 5.25%, 7월 말 5.99%, 8월 말 6.58%로 두 달 사이 1.33%포인트 올랐는데, 이는 한국은행이 기준금리를 연속 인상한 시기와 맞물린다. 9등급 연체율은 7월 말 18.69%에서 8월 말 23.58%로 한 달 새 5%포인트 가까이 뛰었다. 다만 작년 말 33.52%, 올해 2월 말 42.03%보다는 낮아, 높은 수준에서 큰 폭으로 오르내리는 양상을 보이고 있다.

최하위인 10등급 자영업자의 지난달 말 연체율은 44.64%에 달해 작년 말 38.20%보다 6%포인트 넘게 뛰었다. 이 등급은 부도 위험이 최고 수준으로, 사실상 원리금 상환을 포기한 차주들이 집중된 것으로 나타났다. A 은행의 10등급 자영업자 연체율은 71.03%로 5대 은행 평균치를 크게 웃돌았다.

다만 은행 관계자들은 9∼10등급의 경우 대출 규모 자체가 작고 신규 대출도 제한적이어서 일부 차주의 연체나 등급 이동만으로도 연체율이 크게 움직일 수 있다고 설명했다. 한 시중은행 관계자는 “자영업자가 정상 등급일 때 대출을 받은 뒤 연체가 쌓이면 등급이 계속 하락해 7∼10등급까지 내려가게 되는 구조”라고 말했다.

전체 기업대출과 비교해도 자영업자의 취약성은 뚜렷하게 드러난다. 지난달 말 개인사업자를 포함한 전체 기업대출의 7등급 연체율은 3.20%로, 같은 등급 개인사업자 연체율의 절반에도 못 미쳤다.

■ 기업대출 지표 금리 2년 10개월 만에 최고

향후 기준금리 인상에 따른 대출 금리 상승과 금융비용 부담 확대로 취약 자영업자의 건전성 악화가 한층 가팔라질 수 있다는 우려가 제기된다. 신용대출이나 기업대출 금리 산정에 적용되는 은행채 1년물 금리는 지난 17일 연 4.008%로, 2023년 11월 28일 연 4.028% 이후 2년 10개월 만에 처음 4%대로 올라섰다. 이어 18일에는 4.033%로 더 높아졌다.

이런 취약 부문의 어려움은 한국은행 금융통화위원회의 연속 금리 인상 논의에서도 이미 쟁점으로 다뤄졌다. 지난 15일 공개된 8월 27일 금통위 의사록에 따르면, 당시 유일하게 금리 동결 소수의견을 낸 황건일 위원은 시장금리가 인상 기대를 반영해 높은 수준에 도달한 가운데 중소기업을 중심으로 대출 연체율 상승이 이어지고 있다고 지적했다. 황 위원은 기준금리 조정 시 향후 금리 경로에 대한 기대 변화와 함께 “양극화 심화 양상 및 취약 부문에 대한 고려가 필요하다”고 강조했다.

현장에서는 저신용 자영업자의 연체 증가가 은행 전반의 대출 관리 강화로 이어지는 악순환이 우려되고 있다. 한 은행 관계자는 “저신용 차주의 부실이 너무 높아 은행 전체 연체율에까지 영향을 준다”며 “연체율이 높아지면 은행 전체 평가가 나빠지고 해당 영업점 등의 평가에도 불이익이 있다”고 전했다. 그는 “이런 부담이 다른 대출의 연체 위험까지 더 엄격하게 관리하는 방향으로 작용하고 있다”며 “일반적인 신용대출은 물론 담보대출도 조이게 된다”고 덧붙였다.